关元之战百年后的太平盛世；远离京城的东北小藩香山藩所管辖的山村惨遭一夜灭村。九死一生的少年蓑吉逃到了和香山藩敌对的永津野藩境内，获得永津野重臣曾谷弹正的妹妹朱音(内田)的救治。然而蓑吉太过恐惧，封闭了那个夜晚的记忆，无人知晓蓑吉的故乡究竟发生什么事情。不久永津野藩内也发生了相同的惨剧，蓑吉这才忆起那个夜晚的全貌。一只不可能存在的怪物竟现身人世，牠的尾巴扫过之处，寸草不留，牠的血盆大口吞下一个又一个无辜的村民…于是蓑吉、朱音、倾慕朱音的保镖宗荣、香山藩主的侍从?直弥等等住在山脚，仰望山神鼻息生存的人们全被卷入了这场难以理解的灾厄。卑微的人类究竟应该如何面对突如其来的终极灾难？这只怪物又是为了什么，才在此时出现？一切都得追溯到数百年前的两藩纠葛…
